Levée de capitaux et solutions de financement
L’activité levée de capitaux et solutions de financement regroupe l’ensemble des services et produits de financement, dette et actions et les activités de conseil pour les entreprises, les institutions financières & assurances, les fonds d’investissement et les émetteurs souverains et publics.
Devenez un leader en Solutions de Financement et Levées de Capitaux
Fortes de la dimension internationale de la Banque de financement et d’investissement de Société Générale, nos équipes de financiers et de conseillers répondent aux besoins des émetteurs de Paris à Londres, Francfort, en passant par New York, Moscou, Madrid, Milan, Tokyo, Hong Kong et Sydney.
Notre activité consiste à lever les fonds nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises, dans le cadre de projets de développement comme de rapprochement.
L’originalité de notre approche repose sur la diversité et le caractère pointu des compétences que nous sommes en mesure de mobiliser chaque jour. Nous opérons sur les marchés de dette et les marchés actions dans le but de construire des solutions sur mesure pour les émetteurs : nous intégrons ainsi, de façon progressive, des champs d'expertise toujours plus larges, de la levée de capitaux et des financements structurés aux dérivés.
En nous rejoignant, vous n’interviendrez pas uniquement sur la recherche et la mise en œuvre de solutions globales pour des besoins d'entreprise spécifiques : vous aurez également l’occasion d’acquérir une vision complète des domaines de compétences qui permettent de tirer le meilleur parti des marchés de capitaux et des produits de financement, et ce à l'échelle mondiale.
Rejoignez nos équipes !
Nous vous invitons à exprimer votre talent dans les marchés de capitaux en euro (Dérivés et Dette), le financement des exportations, les matières premières, le financement d’infrastructures et d’actifs, le financement immobilier et résidentiel, les financements dans les médias & télécommunications et à effet de levier, les financements de stratégies et d’acquisitions, les produits dérivés de taux d'intérêts et de Forex, et la syndication.
Nous vous donnerons tous les moyens nécessaires pour développer et concrétiser vos ambitions. Notre ambition : réaliser un travail d’équipe avec pour seul maître mot l’excellence, à la fois pour vous, votre portefeuille client, et la banque toute entière.
Jean-Luc Parer,
Responsable Monde Levée de Capitaux et Solutions de Financements – SG CIB
« En évoluant au sein d’une banque de financement et d’investissement présente dans 45 pays en Europe, dans la zone Amériques et en Asie-Pacifique, un grand nombre d’opportunités s’ouvriront à vous qui vous permettront de donner une nouvelle dimension à votre carrière. »
Découvrez nos principaux métiers
Origination
Vous appréhendez l’ensemble des problématiques auxquelles nos clients font face sur les marchés obligataire ou actions, et proposez des solutions répondant à leurs besoins. Vous vous attachez à développer des relations commerciales solides avec vos clients tout en veillant à faire gagner des parts de marché à Société Générale. Pour cela, vous analysez et traitez les informations des marchés et vous présentez les propositions que vous élaborez en étroite collaboration avec les équipes des autres lignes métiers et celles du coverage.
Votre sens aigu du commerce et de la communication, vos compétences en matière de modélisation financière et d’évaluation, alliés à vos qualités d’organisation, d’autonomie et d’adaptabilité, seront autant d’atouts qui faciliteront votre réussite dans cet environnement concurrentiel particulièrement exigeant.
Syndication
Votre mission consiste à examiner, étudier et analyser les transactions afin de prodiguer des conseils en matière de prix et de stratégie de distribution, grâce à une connaissance pointue des conditions de marché, sur le segment des prêts, des obligations ou des actions. Plus particulièrement, vous participez activement à l’origination, à la structuration, au placement et au processus d’approbation des risques. Une fois l’équipe mandatée, vous vous assurez de la bonne exécution de la syndication et de sa bonne coordination en vue d’une distribution optimale.
Vos qualités d’analyse et de négociateur, ainsi que votre connaissance du marché sont essentielles.
Financements structurés
Choisissez un métier qui mobilise des compétences à la fois techniques et commerciales. Investissez-vous dans des projets locaux ou internationaux qui exigent des solutions de financement de pointe et nécessitent la résolution de problématiques fiscales, juridiques ou comptables. Votre client est au cœur de votre métier. Vous travaillez de concert avec les autres lignes métiers pour élaborer les modalités et rédiger les offres de financement, modéliser les flux de trésorerie et réaliser les analyses opérationnelles pour les Comités de Crédit, tout en participant aux négociations avec les spécialistes des risques, de la syndication et du droit.
=> Financement à effet de levier et d’acquisitions stratégiques
Votre spécialité est le financement d’acquisitions, qu’il s’agisse d’opérations réalisées avec de grandes entreprises ou de rachats d’entreprises à effet de levier. Vos modèles d’actualisation des flux sont essentiels pour l’évaluation et la structuration de solutions par une équipe au niveau international.=> Financement en matières premières et énergie
Vous êtes l’expert en charge des financements de projets ou de solutions dans le secteur des matières premières, denrées et produits de base. Vous réalisez les études de faisabilité, structurez les opérations et conduisez les opérations à leur terme en liaison étroite avec le client et les équipes internes.
=> Financement export
Votre rôle dans le montage et la structuration des crédits vous conduit à négocier et à mettre en place des crédits d’exportation. Vous développez votre expertise sur les marchés émergents et y suivez les positions des acteurs clés (agences de crédit à l’exportation, assureurs privés, autres banques, …).=> Financement immobilier
Vous intervenez sur les transactions immobilières et gérez les acquisitions d’entreprises ainsi que les achats d’actifs en la matière.=> Financement d'Infrastructures et de projets
Vous êtes la référence en matière de financement de routes, parkings et réseaux autoroutiers, en France et en Europe. Vous intervenez également sur les projets ferroviaires, hospitaliers, carcéraux et autres projets du secteur public.
Vous participez à l’élaboration de contrats de location complexes et à la mise en place de structures transfrontalières pour de grandes sociétés ainsi que pour des administrations locales et régionales. Votre spécialité peut couvrir les domaines de l’aéronautique, du maritime ou encore du ferroviaire.
Vente
Vous vendez des solutions de produits dérivés sur mesure à de grandes entreprises ou à des autorités locales. Vous sélectionnez les produits adéquats répondant aux besoins de vos clients, les conseillez sur les risques potentiels, et suivez l’ensemble des transactions. Vous fidélisez votre portefeuille client et êtes constamment à l’affût d’opportunités de ventes croisées et de projets faisant intervenir d’autres lignes métiers. Vous alliez une bonne connaissance des marchés financiers à une compréhension pointue des produits derivés de taux d'intérêts, de Forex et d'action pour les grandes entreprises.
