Votre mission principale consiste à gérer un portefeuille de clients fortunés. Chef d'orchestre, vous savez réunir spécialistes et compétences internes et externes pour construire, en toute confidentialité, la stratégie patrimoniale qui répond le mieux aux attentes de nos clients.

La clé du succès de vos démarches repose en grande partie sur votre capacité à entretenir une relation personnalisée et continue avec chacun d'eux. Dans un climat de confiance, vous effectuez des diagnostics patrimoniaux personnalisés. Dans un second temps, vous assurez l'ingénierie financière de leur patrimoine en déterminant initialement la stratégie d'allocation d'actifs, puis en actualisant régulièrement leur portefeuille d'actifs financiers.